Encontrar todas las deducciones fiscales para las que califica es como encontrar dinero.

Ya sean deducciones personales o comerciales, permítanos ayudarlo a maximizar su retorno.

Tax deductions fall into two main categories: those you can claim only if you itemize on Schedule A, and those you can take even if you opt for the standard deduction. To maximize your deductions each year, begin by reviewing your previous year’s tax return. Identify all the write-offs you claimed and assess whether you qualify for similar deductions this year.

Don’t forget to consider any significant life events or unusual activities during the year, as these can often lead to additional deductions. For instance, you may qualify for extra write-offs if you bought or sold a home, refinanced a mortgage, or experienced a casualty loss in a federally declared disaster area. By staying proactive and thorough, you can ensure you're making the most of the deductions available to you.

El mantenimiento de registros es muy importante

Proteja sus deducciones conservando la documentación que necesita para respaldarlas. Esto incluye facturaciones, recibos, extractos de tarjetas de crédito, cheques cancelados y similares. Si no tiene la justificación adecuada para una deducción fiscal, puede perder la deducción y, como resultado, pagar más impuestos.

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Tu hogar

Intereses hipotecarios
Impuestos sobre bienes raíces (propiedad)
Puntos pagados por un nuevo préstamo hipotecario, refinanciamiento o cualquier punto restante no deducido por un refinanciamiento o liquidación de un préstamo
Mejoras en el hogar realizadas por razones médicas, en la medida en que el valor de la vivienda no aumente;
Gastos de oficina en casa, si trabaja por cuenta propia y cumple con los requisitos

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Tus inversiones

Viajar para gestionar propiedades de inversión.
Pérdidas de capital
Pérdida por inversiones sin valor
Pérdidas pasivas suspendidas
Gasto por intereses (limitado)
Sanción por retiro anticipado de ahorros
Contribución a la IRA tradicional
Contribución al plan SEP, SIMPLE o 401(k)
Amortización de primas de bonos sujetos a impuestos

Gastos médicos

Primas de seguro médico
Gastos de atención médica no reembolsados (cualquier gasto de bolsillo, incluidos los copagos)
Alojamiento y kilometraje para viajes por atención médica.
Gafas o lentes de contacto
Tratamientos quiroprácticos
Programas prescritos para bajar de peso.
Aparatos ortopédicos, dentaduras postizas u otros tratamientos dentales.
Audífonos, muletas, andadores, sillas de ruedas y dispositivos médicos similares
Tratamiento por abuso de drogas y alcohol.
Medicamentos recetados, suplementos recetados o programas para dejar de fumar
Gastos médicos si un padre a quien usted brinda más del 50 por ciento de manutención
Costo de la atención en un hogar de ancianos donde el tratamiento médico es el motivo principal de la estadía
Contribuciones a una HSA (Cuenta de Ahorros para la Salud)

Donaciones caritativas

Contribuciones en efectivo
Valor justo de mercado de la propiedad aportada (vehículos limitados al precio de venta real)
Gasto real o tarifa de kilometraje por conducir en una obra caritativa
Gastos de bolsillo de obras caritativas

Tu familia y tu trabajo

Escuelas especiales para un niño discapacitado
Gastos de cuidado de niños
Intereses de préstamos estudiantiles
Pensión alimenticia pagada (para acuerdos realizados antes de 2019)
50 por ciento del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia
Primas del seguro médico, si trabaja por cuenta propia

Otras deducciones

Deducción estándar adicional si es ciego o tiene 65 años o más
Impuestos sobre la propiedad personal, como tarifas de registro (renovaciones de matrículas)
Pérdidas por accidentes en un área de desastre natural declarada por el gobierno federal
Pérdidas en el juego en proporción a las ganancias.
Impuestos extranjeros pagados

Tax Preparation Checklist

Personal Information

Social Security Numbers (SSN): For yourself, your spouse, and any dependents.
Bank Account Information: For direct deposit of your refund (routing and account numbers).

Income Documents

W-2 Forms: From all employers.
1099 Forms: For freelance income, investment income (dividends, interest), or other income sources.
1099-NEC: Non-employee compensation.
1099-DIV: Dividends and distributions.
1099-INT: Interest income.
1099-B: Sale of securities or investments.
1099-K: Payment card and third-party network transactions.
1099-R: Retirement plan distributions.
Unemployment Income: Form 1099-G.
Rental Income: Documentation of rental earnings and related expenses.
Other Income: Any other income, such as alimony, scholarships, or jury duty payments

Deductions and Credits

Childcare Expenses: Provider’s name, address, and Tax ID/SSN.
Educational Expenses: Form 1098-T (tuition), Form 1098-E (student loan interest), and other related receipts.
Medical Expenses: Receipts for out-of-pocket expenses (insurance premiums, prescriptions, etc.).
Charitable Contributions: Documentation of donations (cash and non-cash).
Mortgage Interest: Form 1098 from your lender.
State and Local Taxes Paid: Property taxes, estimated taxes, and prior year tax payments.
Energy Credits: Receipts for energy-efficient home improvements (solar panels, energy-saving appliances, etc.).
Retirement Contributions: Documentation for IRA or HSA contributions.

Business and Self-Employment Income (if applicable)

Profit and Loss Statement: Record of income and expenses.
Receipts for Business Expenses: Office supplies, travel, marketing, etc.
Vehicle Information: Mileage records if you used a vehicle for business.
Home Office Expenses: Square footage of your office and total home square footage.

Investment and Retirement Accounts

Investment Statements: Year-end summary from brokers.
Retirement Plan Contributions: 401(k), IRA, or other retirement accounts.
Capital Gains/Losses: Details on the purchase and sale of assets.